Фирма сони: Фирменный интернет-магазин Sony — Главная.
Как умирала компания Sony | Forbes.ru
Одна из самых инновационных компаний в мире давно уже ничего не создает и не вылезает из убытков. Виной тому — индустриальная стратегия
Все еще помнят, какой великой компанией была когда-то Sony, и какое влияние она оказала на нашу жизнь. Учитывая ее былые заслуги, трудно поверить, что компания вот уже 4 года подряд не получает прибыли, что в этом году, согласно официальному заявлению, планируемые убытки вырастут вдвое — до $6,4 млрд, что сегодня только 15% от ее капитала составляют чистые активы (отношение заемных к собственным средствам — 5,67), а ее капитализация в четыре раза меньше чем десять лет назад!
А ведь еще сравнительно недавно Sony была новаторской компанией и вела рынок за собой. После Второй мировой войны именно Sony создала транзисторный радиоприемник, вскоре завоевавший весь мир. Под началом одного из своих основателей, Акио Мориты, компания оставалась впереди технического прогресса, а ее руководители посвящали большую часть рабочего времени поискам того, как применить его достижения на благо обычных людей. Движимая идеей не занимать, а создавать новые рынки, Sony сыграла роль первопроходца и на долгое время заняла лидирующую позицию в секторе, который мы сейчас называем «бытовой электроникой». Вот только несколько достижений компании:
— Sony усовершенствовала радиоприемники на основе полупроводников в такой степени, что они превзошли по качеству ламповые приборы. Это сделало доступным надежный и недорогой качественный звук.
— Sony создала полупроводниковый телевизор, взамен лампового, — более надежный, функциональный и потребляющий меньше энергии, чем его предшественник.
— Sony разработала телевизионную трубку формата Triniton, резко улучшив качество цветоотображения, и тем самым заставило переключиться на этот формат целое поколение зрителей.
— Sony была одним из первопроходцев видео-технологий, выведя на рынок формат Betamax, — и лишь затем уступила JVC в войне форматов.
— Sony была пионером в создании записывающих видеокамер, превратив полмира в кинорежиссеров-любителей.
— Sony стала пионером на рынке индивидуального культурного потребления, благодаря изобретению плейера «Walkman», который впервые дал людям возможность брать записанную музыку с собой — на компакт-кассетах.
— Sony создала приставку Playstation, которая намного опередила Nintendo, и сделала из домашних видеоигр целый огромный рынок.
Мало какая технологическая компания способна похвастаться сравнимой историей успеха. Очевидцы рассказывали, что когда-то менеджмент компании уделял 85% своего времени вопросам, связанным с исследованиями и разработками, 10% кадровым вопросам и лишь оставшиеся 5% — финансам. Для Акио Мориты финансовые результаты были именно результатами — результатами упорного труда над созданием новых товаров и формированием новых рынков. Если Sony хорошо справлялась со своей основной задачей, результаты должны были соответствовать. И так все и было.
К середине 1980-х в США началась паника по поводу абсолютного господства Sony и других японских компаний в мировом промышленном производстве. Причем не только бытовой электроники, — но и автомобилей, мотоциклов, кухонной техники, стали — число таких отраслей постоянно росло. Политики придумали для японских конкурентов подобных невероятно успешной Sony особое имя — «Корпорация Япония» — и постоянно говорили о том, как японское Министерство международной торговли и промышленности (ММТП) эффективно распоряжается государственными ресурсами, чтобы «выбить с рынка» американских производителей. Пока растущие цены на бензин тормозили рост компаний из США, японские производители умудрялись превращать новые изобретения (зачастую американские) в весьма успешные бюджетные товары, и только наращивали продажи и прибыли.
Так что же случилось с Sony?
В 1950-е годы консультант Уильям Деминг убедил японских руководителей сосредоточиться на том, чтобы производить товары лучше, быстрее и дешевле, — даже в ущерб инновациям. Пользуясь послевоенной зависимостью Японии от иностранного капитала и внешних рынков, этот гражданин США заразил японскую промышленность идеями индустриализации, как она практиковалась в 1940-е — именно ему приписывается инициатива стремительного и массивного наращивания производства военной техники, которое позволило США разгромить Японию.
К сожалению, эта одержимость оставила лидеров японского бизнеса практически без навыков развития и применения инноваций в любых других областях. По прошествии времени Sony стала заложницей увлечения разработкой промышленных товаров, забыв о необходимости освоения новых рынков.
Компьютеры Vaio, как бы хороши они ни были, почти не использовали технологий, рожденных в недрах Sony. Компании пришлось ввязаться в войну с Dell, HP и Lenovo, ее успех стал зависеть от игры на понижение себестоимости/цены производства компьютеров, а не от разработки новых образцов. Sony выработала для себя явно индустриально ориентированную стратегию, сосредоточенную на процессах и объемах производства, вместо того, чтобы постараться создать что-то уникальное и новое, на голову превосходящее предложения конкурентов.
В сфере мобильных телефонов Sony вступила в партнерство с Ericsson, впоследствии целиком его выкупив. Потребители снова не увидели ни новых технологий, ни попытки создать устройство, выделяющееся на фоне конкурентов. Вместо этого Sony сосредоточилась на увеличении объемов выпуска, а также на том, чтобы обойти продукты Nokia, Motorola и Samsung по цене и функциональности. Не имея никакого потребительского или технологического преимущества, Samsung, производящий свои телефоны за пределами Японии, оставил Sony с ее индустриальной стратегией далеко позади за счет более низких издержек.
Когда Sony вышла на новый рубеж конкурентоспособности, выпустив на рынок технологию Blu-Ray, ее стратегия осталась той же самой: сначала найти способ продать как можно больше устройств, работающих в новом формате. Поэтому компания не стала продавать никому саму технологию Blu-Ray. Точно так же она повела себя на рынке аудио-файлов, разработав собственный формат кодирования звука, применимый только на устройствах производства Sony. В условиях информационной экономики такой подход не мог устроить потребителей, поэтому Blu-Ray оказался убыточным начинанием, неинтересным рынку, и та же участь ждала ныне закрытую серию цифровых проигрывателей Sony.
Подобную картину мы наблюдаем практически во всех направлениях бизнеса компании. К примеру, в производстве телевизоров Sony утратила свое технологическое преимущество, когда-то завоеванное благодаря кинескопам Trinitron. В сегменте плоскоэкранных аппаратов Sony предсказуемо — и с предсказуемо плачевными результатами — применила свою индустриальную стратегию, попытавшись одолеть конкурентов за счет увеличения объемов и снижения издержек. Но поскольку эти конкуренты могли пользоваться ресурсами стран с дешевым трудом и капиталом, Sony уже потеряла на этом рынке $10 млрд за последние 8 лет. И не смотря на это, компания не собирается сдаваться и планирует придерживаться своей политики.
Нынешнее руководство Sony несет полную ответственность за поддержание этой проигрышной стратегии.
При Морите во главе угла стояла разработка новых продуктов, а тактика индустриальной эпохи использовалась для снижения издержек. Руководители Sony, пришедшие в компанию позже, уже были обучены по-другому: они пришли реализовывать индустриальную стратегию. В их сознании новые продукты и новые рынки занимали подчиненное место. Они были убеждены, что если Sony будет иметь достаточно высокие валовые показатели, и сумеет достаточно сократить издержки, рано или поздно победа в конкуренции будет ей обеспечена. Причем без всяких инноваций.
К 2005 году Sony достигла кульминационной точки этой стратегии, поставив во главе компании неяпонца. Сэр Говард Стрингер заработал свою репутацию как начальник американского филиала Sony, который, в совершенном согласии с буквой индустриальной стратегии, сократил 30-тысячный штат работников компании на 9 тысяч (то есть, почти на треть). Для Стрингера магистральный курс развития Sony не был связан ни с инновациями, ни с технологиями, ни с новыми продуктами и рынками.
В версии Стрингера индустриальная стратегия означала одержимость сокращением издержек. Если у Мориты совещания менеджмента на 85% посвящались инновациям и рыночному применению технологий, Стрингер принес в бизнес Sony «современный» подход. Руководство Sony стало осуществляться в точном соответствии с рецептами MBA образца 1960-х годов. Сосредоточиться на конкретном ограниченном ассортименте продукции, чтобы нарастить объемы выпуска, стараться избегать затратного развития технологических новинок в пользу массового производства чужих наработок, сократить обновление ассортимента, сфокусировать усилия на увеличении срока службы продукта, продлении срока амортизации оборудования, и постоянно искать способы сокращения затрат. Не жалеть ничего ради этой последней цели, и вознаграждать отличившихся — в том числе щедрыми премиями.
Именно поэтому во время короткого пребывания Стрингера во главе компании Sony не создала ни одного громкого нового продукта. Скорее его правление войдет в историю двумя волнами массовых сокращений — и это в компании (и стране), исторически приверженной политике пожизненной занятости.
Новый глава Sony только что заявил, что собирается реагировать на продолжающиеся убытки — вы угадали — новой серией увольнений. В этот раз, как считают, речь пойдет о 10 000 работников, то есть о 6% всего персонала компании. Новый генеральный директор, господин Хираи, получивший опыт ведения дел под непосредственным руководством Стрингера, продемонстрировал, что не собирается отказываться от индустриальной стратегии.
Конец Sony
Японские законы об акционерном капитале отличаются от американских и европейских. Местные компании зачастую имеют гораздо более высокий уровень задолженности. Иногда они даже могут оперировать с отрицательным показателем собственных средств — что почти во всех других странах формально означает банкротство. Так что маловероятно, что Sony в обозримом будущем инициирует процедуру банкротства.
Но стоит ли вкладывать в Sony? После 4 лет убытков, принимая во внимание веру ее руководства в индустриальную стратегиию и веру в мудрость MBA, которая предписывает уделять внимание цифрам, а не рынкам, нет причин полагать, что траектория продаж или прибылей Sony скоро поменяет направление.
Будучи для Sony наемным работником, которому грозит угодить под очередную волну сокращений, захотите ли вы работать на эту компанию? Бизнес, который систематически подражает внешним трендам в разработке продуктов, который не уделяет почти никакого внимания инновациям, и наоборот думает только об урезании затрат, вряд ли станет интересным рабочим местом. Особенно, если он почти не предлагает перспектив служебного роста.
Он будет так же малоинтересен и для поставщиков — ведь им уже известно, что каждое новая встреча с ними будет посвящена обсуждению способов дальнейшего сокращения расходов — снова, и снова, и снова.
Когда-то Sony была компанией, за которой хотелось следить. Она была новатором, раз за разом открывавшим новые рынки, почти так, как сегодня это делает Apple. Но благодаря индустриальной бизнес-стратегии и стилю руководства, заимствованному из устаревших программ MBA, пора с ней прощаться. Продавайте акции Sony.
Sony научила умные ТВ и приставки автоматически блокировать пиратские музыку и фильмы
ПО Софт Безопасность Стратегия безопасности Техника
|
Поделиться
Sony встроит в телевизоры и ТВ-приставки программу для отслеживания и блокировки пиратского софта. Это будет системная утилита с защитой от удаления. Sony делает это в рамках борьбы с онлайн-пиратством. Пока что программа представлена в виде заявки на патент.
Пиратству – бой
Компания Sony создала технологию обнаружения и блокировки пиратского контента на телевизорах и ТВ-приставках, пишет TorrentFreak.
Это дополнительная защита правообладателей от онлайн-пиратства. Однако любители получать любой контент по цене абонентской платы за безлимитный интернет, пока что могут не беспокоиться – в настоящее время разработка Sony еще даже не запатентована.
Пока что Sony лишь направила заявку на регистрацию патента, в котором описывает данную технологию. Как скоро она начнет применять ее в своих устройствах, и начнет ли в принципе – вопрос открытый.
Sony сделала новый серьезный шаг на пути к полному уничтожению современных флибустьеров
С другой стороны, Sony известна как компания с «аллергией» на пиратство. Она борется с ним любыми способами на протяжении десятилетий. Например, еще в 2000 г. компания объявила бой пиратам после взрывного роста популярности Napster – прародителя современных торрент-трекеров, позволявшего бесплатно скачивать музыку в формате MP3.
Спрятаться не удастся
Согласно описанию, новая технология Sony в своей работе будет опираться на некую базу данных названий пиратских приложений. Также в ней будет отдельный раздел со ссылками на сайты с нелегальным контентом и их IP-адресами.
Таким образом, идея Sony заключается в блокировке не только отдельных программ, позволяющих, к примеру, смотреть фильмы бесплатно без SMS и регистрации. По всей видимости, утилита компании будет фильтровать еще и интернет-трафик, не пуская пользователей на ресурсы с бесплатными фильмами и сериалами.
Новая программа Sony будет встроена в прошивку смарт-ТВ или ТВ-приставки, чтобы выкорчевать ее было или очень сложно, или просто невозможно. «Приложение имеет системные права для проверки кода стороннего приложения, установленного на электронном устройстве», – говорится в описании технологии.
Sony подробно описывает несколько сценариев, в которых патент может быть полезен, в том числе тот, в котором потоковые устройства позволяют пользователям устанавливать непроверенные приложения. Другой предполагает вмешательство, когда люди пытаются загрузить приложения, запрещенные официальными магазинами, например Google Play.
«В таких сценариях пиратские приложения могут поставлять платный контент на потоковое устройство без авторизации и могут подрывать бизнес законных поставщиков контента», – добавляет Sony.
Слишком много вопросов
Sony борется с пиратами различными методами и на различных территориях. В числе прочего она регулярно обращается в суд, если это требуется для достижения цели.
Электронная транспортная накладная: о чем нужно знать
документооборот
Например, компания частично несет ответственность за вечную блокировку известного всем россиянам торрент-трекера RuTracker – как сообщал CNews, в 2015 г. ее «дочка» Sony Music была в списке компаний, подавших иск с требованием закрыть доступ к ресурсу. Это было более семи лет назад, и иск даже был удовлетворен, но россияне по-прежнему ежедневно посещают RuTracker, несмотря на все запреты.
В 2016 г. десятки аналогичных исков, в которых упоминаются другие российские торрент-трекеры, подало другое подразделение Sony – Sony Computer Entertainment.
Как Sony собирается распространять свою новую программу для блокировки пиратского контента, пока неясно. Если она войдет в состав телевизоров только лишь ее производства, то едва ли это можно будет считать эффективной борьбой с теми, кто ворует контент. В России, к примеру, ни Sony, ни LG, ни Samsung больше не входят в список самых популярных брендов на рынке телевизоров. Компании покинули Россию, а жители страны переключились на китайские ТВ.
Если же Sony рассчитывает лицензировать свою утилиту, то возникает два вопроса – будут ли другие вендоры готовы встраивать в свои ТВ утилиту конкурента, и сколько будет стоить такая лицензия. Отсутствие антипиратской защиты в некоторых странах, где у подавляющего большинства населения нет лишних денег на покупку лицензионного контента, может стать конкурентным преимуществом.
Электронная подпись для бизнеса: как получить ее быстрее в 2023 году
документооборот
Совершенно точно это будет актуально и в современной России. Из страны ушли многие стриминговые сервисы, в том числе Netflix, а киностудии больше не хотят сотрудничать с российскими кинотеатрами. Оплатить подписку на иностранные стриминги становится все сложнее ввиду ухода из России платежных систем Visa и MasterCard. Карты российской системы «Мир» поддерживаются лишь в десятке стран по всему миру. Все это спровоцировало бурный рост интереса россиян к пиратской продукции.
Кроме того, самим борцам с пиратством иногда бывает выгодно распространение нелегального контента. Например, в апреле 2022 г. выяснилось, что один из них годами являлся владельцем популярного за пределами России испанского трекера DonTorrent.
- Может ли российский BI заменить западные платформы? Докладчики ViRush 2022 готовы рассказать вам о своем опыте.
Евгений Черкесов
Sony Corp Профиль компании — Обзор Sony Corp
Sony Group Corp (Sony) — производитель электронного оборудования, полупроводников, медицинского оборудования, инструментов и устройств. Продукция компании включает телевизоры, мобильные телефоны, фотоаппараты, музыкальные системы, игровые приставки и программное обеспечение, полупроводники, аккумуляторы и другие электронные компоненты. Sony производит, приобретает и распространяет музыкальные записи, кинофильмы и телевизионные программы; и управляет телевидением и цифровыми сетями. Он также предоставляет банковские и финансовые услуги, включая страхование жизни и других видов страхования. Компания реализует продукцию через дочерние компании, дистрибьюторов и прямые продажи через Интернет. Он продает продукты под торговыми марками Sony, PlayStation, Walkman, Blu-ray, Cyber-shot, Bravia, Exmor, Experia и Airpeak. Компания работает в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Америке.
Главное управление Япония
Адрес 1-7-1, Конан, Минато-Ку, Токио, 108-0075
Веб-сайт www.sony.com
телефон 81 3 67482111
Нет работников 108 900
Промышленность Технологии и коммуникации
Символ тикера и биржа 6758 (ТИО)
Выручка (2023 г. ) 88,3 млрд долларов 10,3% (2023 против 2022)
прибыль на акцию XYZ
Чистая прибыль (2023 г.) XYZ -14,3% (2023 против 2022)
Рыночная капитализация* 106,2 млрд долларов
Маржа чистой прибыли (2023 г.) XYZ -22,3% (2023 против 2022)
* На момент и в долларах США
Посмотреть финансовый отчет Sony Group Corp
460+
Установить базу
Install Base предоставляет целостное и детальное представление о развертывании ИТ-продуктов/услуг от ведущих поставщиков. Изучите категории ИТ-инфраструктуры, решения и области продуктов/услуг, развернутые потенциальными клиентами.
5
Контракты на ИТ-услуги
Улучшите конкурентные торги благодаря анализу всех опубликованных контрактов на ИТ-услуги для Sony Group Corp (включая ИТ-аутсорсинг, аутсорсинг бизнес-процессов, системную интеграцию и консалтинг и многое другое).
1
Расходы на ИКТ и технологические приоритеты
IT Client Prospector предоставляет информацию о вероятных расходах Sony Group Corp в различных областях технологий, позволяя вам понять цифровую стратегию.
Подпишитесь на Company Analytics и получите доступ к премиальным отраслевым данным и аналитике Подпишитесь на Company Analytics и получите доступ к премиальным отраслевым данным и аналитике Начало здесь
Товары и услуги
Продукты | Услуги | Марки |
---|---|---|
ЖК-телевизоры | Страхование | Сони |
Ноутбуки | Сетевые службы | Blu-Ray |
Устройства с зарядовой связью | Банковские услуги | Игровая приставка |
XYZ | XYZ | |
XYZ | ХИЗ | |
XYZ | XYZ |
Подпишитесь на Company Analytics, чтобы получить доступ к большему количеству данных о продуктах и услугах. Подпишитесь на Company Analytics, чтобы получить доступ к большему количеству данных о продуктах и услугах. Узнать больше
История
Раздел истории содержит информацию о новых продуктах, слияниях, поглощениях, расширениях, утверждениях и многих других важных событиях.
Год | Событие | Описание |
---|---|---|
2023 | Новые продукты/услуги | В феврале компания Sony Interactive Entertainment (SIE) объявила о глобальном запуске гарнитуры виртуальной реальности нового поколения PlayStationVR2. |
2023 | Новые продукты/услуги | В феврале Sony Electronics анонсировала следующее поколение своей облачной платформы Creators. |
2023 | Новые продукты/услуги | В феврале Sony Electronics объявила о выпуске объектива 50mm F1.4 G Master (модель SEL50F14GM). |
Погрузитесь в прошлые операции, включая выпуски продуктов, сделки, приобретения и многое другое Погрузитесь в прошлые операции, включая выпуски продуктов, сделки, приобретения и многое другое Начать
Сравнение с конкурентами
Основные параметры | Sony Group Corp | Самсунг Электроникс Ко Лтд | Хитачи ООО | Panasonic Holdings Corp | Canon Inc |
---|---|---|---|---|---|
Главный офис | Япония | Южная Корея | Япония | Япония | Япония |
Город | Минато-Ку | Сувон | Тиёда-Ку | Кадома-Ши | Охта-Ку |
Штат/провинция | Токио | Сеул | Токио | Осака | Токио |
Количество сотрудников | 108 900 | 98 557 | 368 247 | 240 198 | 184 034 |
Тип объекта | Общедоступный | Общедоступный | Общедоступный | Общедоступный | Общедоступный |
Сравните компанию с рынком с помощью эксклюзивной информации о ключевых конкурентах Сравните компанию с рынком с помощью эксклюзивной информации о ключевых конкурентах Узнать больше
Основные финансовые графики
Рост продаж
Рост чистой прибыли
Диаграмма финансовой деятельности с доступом к более важной статистике Диаграмма финансовой деятельности с доступом к более важной статистике Узнать больше
Руководители
Имя | Позиция | Доска | С | Эпоха |
---|---|---|---|---|
Кеничиро Йошида | Директор компании; Президент; Председатель | Правление | 2020 | 63 |
Хироки Тотоки | исполнительный заместитель президента; представитель корпоративного исполнительного директора; Главный финансовый директор; Директор | Правление | 2021 | 58 |
Хироаки Китано | старший исполнительный вице-президент; Главный технический директор | Высшее руководство | 2022 | — |
Цуёси Кодера | Исполнительный вице-президент; Директор по цифровым технологиям | Высшее руководство | 2021 | — |
Кимио Маки | Президент; Директор компании; Директор | Правление | 2022 | — |
Недостойный Эрос | Проин вел | Конваллис | 2023 | ХУ |
Недостойный Эрос | Проин вел | Конваллис | 2023 | XY |
Недостойный Эрос | Проин вел | Конваллис | 2023 | XY |
Получите больше информации об управлении компанией и структуре сотрудников с помощью Company Analytics Получите больше информации об управлении компанией и структуре сотрудников с помощью Company Analytics Подписаться
Продукты: Инструменты бизнес-аналитики | Продукты PitchBook
: Инструменты бизнес-аналитики | ПитчбукВойти Запросить бесплатную пробную версию
Технологии для лучшей работы
PitchBook для настольных ПК
Наше отмеченное наградами программное обеспечение предоставляет вам доступ к нашим данным и аналитическим инструментам, необходимым для быстрого получения ответов, открытия многообещающих возможностей и многого другого.
Каждая функция PitchBook Desktop помогает вам работать эффективнее:
- Расширенный поиск
- Открытия и выводы
- Профили компаний
- Рабочий процесс и эффективность
Узнать больше
Совершите самостоятельную экскурсию по PitchBook
Посмотрите, что PitchBook может предложить в рамках нашего тура, посвященного основным функциям платформы.
Начало тура
PitchBook Mobile
Получайте необходимую информацию о компаниях, фондах или инвесторах, где бы вы ни находились.
Узнать больше »Плагин Excel
Доступ к нашим данным непосредственно в Excel для быстрого создания и обновления финансовых моделей.
Узнать больше »Прямые данные
Интегрируйте наши данные с вашими существующими системами с помощью решения á la carte (API) или предопределенного набора точек данных (канал данных).
Узнать больше »Интеграция с CRM
Внесите наши данные в свою CRM, чтобы создать новых потенциальных клиентов и улучшить существующие учетные записи.
Узнать больше »Расширение Chrome
Получите доступ к нашим данным прямо из вашего браузера, когда вы посещаете веб-сайт, читаете новости или проводите исследования в Интернете.
Узнать больше »Группа институциональных исследований PitchBook
Получите своевременные частные исследования рынка институционального уровня, которые предоставляют экспертный анализ, основанный на подходе, ориентированном на инвесторов.
Узнать больше »
Что говорят наши клиенты
«PitchBook не только помогает нам получить глобальное представление о рынке, но и предоставляет передовые инструменты аналитики и рабочего процесса, которые делают нас более эффективными».
— Паоло Бавай, руководитель корпоративного венчурного бизнеса, Henkel
«Глобальная направленность PitchBook и растущее региональное присутствие позволяют нам находить и связываться с ключевыми лицами, принимающими решения, в любой точке мира».
— Рами Панайоти, старший юрист, Middle East Venture Partners
«Платформа PitchBook имеет решающее значение для нашего успеха в Saudi Aramco Entrepreneurship Ventures».
— Зиад В. Абдулаал, инвестиционный менеджер, Saudi Aramco Entrepreneurship Ventures (Wa’ed Ventures)
«PitchBook предлагает лучшие в своем классе фундаментальные данные о публичных компаниях, а также новости и анализ рынка».
— Оксана Максимченко, инвестиционный аналитик, Emirates Capital
«PitchBook помог нам быстро улучшить наше пространство и укрепить уверенность в наших недавних приобретениях».
—JP Mondalek, генеральный менеджер Motors, Dubizzle
«Мы увидели возврат инвестиций в PitchBook в течение первых 6 месяцев. PitchBook помогает нам быстрее находить сделки, проводить комплексную проверку и анализ строительной отрасли, что было бы невозможно при использовании только Интернета».
— Ибон Ирибар, аналитик Business Insight, Cemex Ventures